Ochotnický spolek Matouš

Jednoho dne si čarodějnice z mokré jeskyně umane, že si vezme prince Viléma za muže. Jenže to se nelíbí ani princi, ani jeho královským rodičům, a tak se čarodějnice urazí a prince promění. Stane se z něj stařec, bez chuti do života. Zatímco se čarodějnice se svou učnicí v jeskyni raduje, jak se jí prince podařilo zošklivit, na zámku vyhlásí výběrové řízení na princezny. Ta princezna, která prince bude mít ráda a dokáže mu vrátit mládí, ho dostane za muže. O prince se jde ucházet princezna z Knédlštajnu, princezna z Kácova a chudá Mariánka. Všechny na své cestě potkají lišku, která je ochotna jim darovat cennou radu a kouzelnou lahvičku. Ale jen Mariánka je na lištičku hodná a vyslechne ji. Obě princezny se zajímají spíše o jídlo a pivo než o prince. Mariánce se princ i přesto líbí a chce mu pomoci. Kouzelná lahvička spolu s pravou láskou princi vrátí jeho podobu a mládí a svatbě už nic nebrání v cestě.